Flowlu CRM einrichten: Von Excel zu einem echten CRM

Registriere dich bei Flowlu (kostenlos für bis zu 2 Nutzer). Gehe zu CRM → Pipeline-Einstellungen.

Definiere deine Sales-Pipeline-Stufen. Ein typisches B2B-Setup:

1. Neuer Lead: Kontakt ist eingegangen
2. Qualifiziert: Passt zum ICP, hat Budget
3. Demo/Gespräch: Termin steht oder wurde durchgeführt
4. Angebot: Proposal wurde versendet
5. Verhandlung: Rückfragen, Preisverhandlung
6. Gewonnen / Verloren: Abschluss-Status

Halte die Pipeline schlank — 5-7 Stufen reichen. Mehr Stufen in unserem CRM-Einführungs-Guide.

Unter CRM → Import kannst du bestehende Daten hochladen:

• CSV-Import: Exportiere deine Excel-Liste als CSV und mappe die Spalten
• Pflichtfelder: Name, E-Mail, Firma (mindestens)
• Deals verknüpfen: Nach dem Kontakt-Import erstellst du Deals und verknüpfst sie mit Kontakten

Wichtig: Bereinige deine Daten VOR dem Import. Doppelte Kontakte, fehlende E-Mails und veraltete Firmen raus — ein sauberer Start spart Stunden.

Passe Flowlu an deine Bedürfnisse an:

• Custom Fields: Füge eigene Felder hinzu (z.B. „Branche", „Quelle", „Vertragswert")
• Pflichtfelder pro Stufe: Z.B. „Budget" muss ausgefüllt sein, bevor ein Deal auf „Qualifiziert" wechseln kann
• Automationen: Bei neuen Deals automatisch eine Aufgabe für den zuständigen Vertriebler erstellen

Flowlu bietet auch integriertes Projektmanagement und Rechnungsstellung — lies unsere Projekt-Workflow Anleitung für Details.