Flowlu Projekt-Workflow erstellen: Aufgaben automatisieren

Gehe zu Projects → Templates → Neues Template. Ein Template definiert die Standardstruktur für wiederkehrende Projekte.

Beispiel „Neuer Kunde Onboarding":

1. Vertrag und Zugänge einrichten
2. Kick-off-Call planen
3. Onboarding-Dokumente senden
4. Erste Review nach 2 Wochen
5. Feedback einholen

Jede Aufgabe bekommt einen relativen Termin (z.B. „3 Tage nach Projektstart") und einen Standard-Zuständigen.

Unter Automations definierst du automatische Aktionen:

• Trigger: Aufgabe abgeschlossen → Nächste Aufgabe automatisch zuweisen
• Benachrichtigungen: Bei Deadline-Überschreitung → E-Mail an den Projektleiter
• Status-Wechsel: Wenn alle Aufgaben erledigt → Projekt auf „Abgeschlossen" setzen

Nutze die Integration mit dem Flowlu CRM: Bei einem gewonnenen Deal kann automatisch ein Onboarding-Projekt erstellt werden.

Flowlu bietet für Projekte verschiedene Ansichten:

• Kanban: Aufgaben als Karten in Spalten (ideal für agile Teams)
• Gantt-Chart: Zeitlicher Überblick mit Abhängigkeiten
• Kalender: Deadlines auf einen Blick

Aktiviere die Zeiterfassung für Aufgaben, wenn du Stunden tracken musst — besonders nützlich für Agenturen und Dienstleister mit Stundenabrechnungen.